В самом начале двадцатого века в Сан-Франциско произошло мрачное событие. В Чайнатауне была жестоко убита женщина европейского происхождения. Общественность пришла в ярость, и главным обвиняемым оказался местный житель-китаец. На волне гнева многие горожане стали требовать полного уничтожения китайского квартала.
Расследование этого запутанного дела легло на плечи необычного дуэта. Ими стали Цинь Фу, практикующий врач древней китайской медицины, и метис А-Гуй, прослывший искусным охотником. Вместе они погрузились в расследование, пытаясь докопаться до истины.