Люсиен, потрясённый жестоким убийством своей девушки Кендалл Кейн, не в силах смириться с утратой. Он отказывается верить, что её нет, и выбирает отчаянный путь. В поисках ответов он приходит к священнику О’Райли, а затем и к жрице вуду Малет, надеясь их силами вернуть Кендалл.
Он готов на всё, даже на тёмные ритуалы, лишь бы спасти её. Обращение к чёрной магии становится его последней надеждой, попыткой бросить вызов самой смерти. Этот шаг отчаяния ведёт его в мир, где привычные законы больше не действуют.