1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне. Их цель — посвятить время творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает с помощью портативной аппаратуры.
Однажды Дарси, занимаясь записью, неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. Уже на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он делится с парой древними поверьями, бытующими в этих местах.