1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его поиски правды заводят в самую тьму, где обитает зло, не укладывающееся в голове. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону его любовь, честь и сама жизнь.